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寶鈦股份成功低利率發(fā)行12億元公司債券

發(fā)布日期：2019-11-06     作者：金融辦公室     瀏覽數(shù)：5203    分享到：

       近日，資本市場(chǎng)傳來(lái)捷報(bào)，寶雞鈦業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者成功公開(kāi)發(fā)行12億元公司債券。債券平均發(fā)行利率4.1125%，創(chuàng)2017年以來(lái)10億元以上發(fā)行規(guī)模同信用級(jí)別公司債券發(fā)行利率最低。
       本次債券主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，分兩個(gè)品種一次發(fā)行：品種一簡(jiǎn)稱(chēng)19寶鈦01，債券代碼155801，發(fā)行9億元，期限3+2年期（5年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) ），票面利率4.00%；品種二簡(jiǎn)稱(chēng)19寶鈦02，債券代碼155802，發(fā)行3億元，期限3+1+1年期（附第 3 年末和第 4 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) ），票面利率4.45%。本次債券由陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司提供全額不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保，興業(yè)證券股份有限公司作為主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人 。

       公司高度重視本次債券發(fā)行，積極組織協(xié)調(diào)，持續(xù)溝通聯(lián)絡(luò)推進(jìn)、路演和推介，為寶鈦股份低利率發(fā)行債券奠定了良好的基礎(chǔ)。本次債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步優(yōu)化了寶鈦股份債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了資金運(yùn)營(yíng)成本，保障了寶鈦股份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。同時(shí)充分體現(xiàn)了投資者對(duì)寶鈦股份未來(lái)發(fā)展的良好預(yù)期以及對(duì)寶鈦品牌的認(rèn)可，對(duì)公司圍繞“兩步走”戰(zhàn)略目標(biāo)，深化改革，不斷完善創(chuàng)新融資模式，進(jìn)一步與資本市場(chǎng)接軌，健全融資體系具有重要意義。 

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