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寶鈦股份成功低利率發(fā)行12億元公司債券

發(fā)布日期：2019-11-06     作者：金融辦公室     瀏覽數(shù)：5101    分享到：

       近日，資本市場傳來捷報，寶雞鈦業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者成功公開發(fā)行12億元公司債券。債券平均發(fā)行利率4.1125%，創(chuàng)2017年以來10億元以上發(fā)行規(guī)模同信用級別公司債券發(fā)行利率最低。
       本次債券主體評級AA，債項評級AAA，分兩個品種一次發(fā)行：品種一簡稱19寶鈦01，債券代碼155801，發(fā)行9億元，期限3+2年期（5年期，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) ），票面利率4.00%；品種二簡稱19寶鈦02，債券代碼155802，發(fā)行3億元，期限3+1+1年期（附第 3 年末和第 4 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) ），票面利率4.45%。本次債券由陜西有色金屬控股集團有限責任公司提供全額不可撤銷連帶責任保證擔保，興業(yè)證券股份有限公司作為主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人 。

       公司高度重視本次債券發(fā)行，積極組織協(xié)調(diào)，持續(xù)溝通聯(lián)絡(luò)推進、路演和推介，為寶鈦股份低利率發(fā)行債券奠定了良好的基礎(chǔ)。本次債券的成功發(fā)行，進一步優(yōu)化了寶鈦股份債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了資金運營成本，保障了寶鈦股份生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行。同時充分體現(xiàn)了投資者對寶鈦股份未來發(fā)展的良好預(yù)期以及對寶鈦品牌的認可，對公司圍繞“兩步走”戰(zhàn)略目標，深化改革，不斷完善創(chuàng)新融資模式，進一步與資本市場接軌，健全融資體系具有重要意義。 

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